Any 2006. El regne de Bhutan camina cap a la democràcia. De cara a la celebració d'eleccions, el govern organitza simulacres de votacions amb la idea de preparar a la població. Mentrestant, a la ciutat d'Ura, un vell lama ordena a un monjo que li aconsegueixi una arma per afrontar l'imminent canvi de règim. El valuós rifle que obté és una peça buscada per un col·leccionista d'armes americà.