Galícia, 1850. L'aparició de nombrosos cadàvers fa sorgir la llegenda de l'home llop. La Bàrbara viu amb la seva germana Josefa als afores del poble. Manuel, un venedor ambulant i amor secret de Josefa, protegeix les dones. Un dia en Manuel porta Josefa a la ciutat; quan torna a buscar Bàrbara, aquesta comença a sospitar d'ell. Per què el Manuel no té cap por de creuar el bosc? Què amaga al seu vell carro?